Pipedrive : Automatisations en fonction d'une date
On peut désormais déclencher une automatisation en fonction de critères de date directement dans Pipedrive.
C'est une des fonctionnalités "no-code" les plus attendues dans Pipedrive, le fait de pouvoir déclencher une automatisation selon un critère de date.
Par exemple :
- Envoie un e-mail à l'ADV quand la date de renouvellement de contrat est atteinte.
- Souhaite un joyeux anniversaire à chaque client le jour de son anniversaire.
- Passe l'affaire en "urgent" 1 semaine avant sa date de conclusion prévisionnelle.
- Etc. Les possibilités sont infinies.
La fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs à partir de la version "avancée".
Elle permettra de déclencher l'automatisation selon 3 critères :
- Une période personnalisée avant l'atteinte de la date
- Le jour même
- Une période personnalisée après la date de l'atteinte.
Rappel des automatisations dans Pipedrive
Le module d'automatisation de Pipedrive est un module qui permet de déclencher des actions en fonction de certains critères.
Ce genre de modules a été popularisé par Zapier ou encore Make (Anciennement integromat).
C'est ce qu'on appelle communément du no-code.
Le fait de pouvoir déclencher des actions en automatique, sans taper une seule ligne de code dans le logiciel.
Désormais la plupart des logiciels d'entreprise proposent leur propre module d'automatisation en interne, évitant aux utilisateurs de devoir créer des flux sur un outil tiers.
On salue cette nouvelle fonctionnalité qui va considérablement améliorer le quotidien des utilisateurs du CRM.
