Comment (bien) utiliser Pipedrive
Si vous n'utilisez pas la vue activité 80% du temps sur pipedrive, c'est que vous utilisez mal le CRM, voici un tuto complet qui vous montre les bonnes pratiques
Une erreur que je crois souvent sur les CRM (Particulièrement sur Pipedrive).
C'est de travailler au quotidien en ouvrant la vue "Pipeline".
La vue Pipeline, c'est bien pour faire une revue de Pipe et se projeter sur son potentiel de business à venir.
Mais ce n'est pas adapté pour savoir ce qu'on doit faire le matin en arrivant au bureau.
Pour savoir ce qu'on doit faire en commençant sa journée, il faut ouvrir la vue "activité".
C'est l'équivalent d'une ToDo liste, mais dans son CRM.
C'est LA fenêtre qu'on doit ouvrir le plus souvent dans sa journée.
Elle permet :
- D'afficher ses relances, ses rdv, ses rappels
- De filtrer sur un type d'activité (Pour se faire un tunnel d'appel par exemple)
- De ne pas oublier de faire quelque chose
- Afficher son agenda de la semaine
Bref, si votre CRM est bien tenu au quotidien, c'est à partir de cette fenêtre que vous serez le plus efficace.
J'ai fait un tuto complet qui explique comment se servir de son CRM (Pipedrive), ça dure 30 min et ça permet à chaque utilisateur de se servir correctement de l'outil :
